Würth-Gruppe platziert erfolgreich die größte Anleihe der Firmengeschichte über 750 Millionen Euro
Die Würth-Gruppe nutzt die attraktiven Konditionen an den Kapitalmärkten zur Aufnahme langfristiger Mittel und platziert über ihre Finanzgesellschaft Würth Finance International B.V. am 11. Mai 2020 erfolgreich eine Euro-Anleihe über 750 Millionen Euro am Markt.
•Emission wichtiger Bestandteil der kapitalmarkt-orientierten Finanzierungs-Strategie
• Anleihe deutlich überzeichnet und mit rekordniedrigem Kupon von 0,75 Prozent
• Zeichen für Vertrauen in Stabilität der Würth-Gruppe auch in unruhigen Zeiten
Die Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren verfügt über einen Zinskupon von 0,75 Prozent p.a. und ist durch eine unbedingte, unwiderrufliche Garantie der Adolf Würth GmbH & Co. KG (Standard & Poor’s Rating A, outlook stable) besichert.
Die Federführung für die Emission nahmen die Joint Lead Manager BNP Paribas, DZ Bank, HSBC und Landesbank Baden-Württemberg wahr. Nach der Ankündigung des Emissionsvorhabens und der positiven Marktresonanz – die Anleihe wurde 3-fach überzeichnet – konnte die Transaktion innerhalb weniger Stunden abgeschlossen werden. Für die Investoren ergibt sich eine Rendite von 0,782 Prozent p.a.
Die Emission stärkt die langfristige Finanzierungs- und Liquiditätsbasis der Würth-Gruppe als Grundlage für das zukünftige Konzernwachstum. Die durchschnittliche Laufzeit der ausstehenden Finanzverbindlichkeiten der Würth-Gruppe verlängert sich deutlich.
Über die Würth-Gruppe
Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt rund 78.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäuferinnen und Verkäufer im Außendienst.
Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten), Werkzeuge sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.
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