Würth-Gruppe platziert erfolgreich eine Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

Vor der Emission führte das Unternehmen am 14. und 15. Oktober 2024 eine umfassende Roadshow durch, um Investoren in verschiedenen europäischen Ländern über die Details der Emission sowie die strategischen Pläne des Unternehmens zu informieren und stieß dabei auf großes Interesse.

“Die positive Resonanz auf unsere Roadshow und die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie und die finanzielle Stabilität des Unternehmens”, sagte Ralf Schaich, CFO und Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe. “Wir haben die Gelegenheit genutzt, unsere Investoren über das Geschäftsmodell, die laufende Geschäftsentwicklung und unsere Weiterentwicklungs-Strategie zu informieren.”

Die Emission erfolgte im Rahmen der kapitalmarkt-orientierten Finanzierungsstrategie des Unternehmens über ihre Finanzgesellschaft Würth Finance International B.V. und ist durch eine unbedingte, unwiderrufliche Garantie der Adolf Würth GmbH & Co. KG besichert. Der Erlös aus der Transaktion dient der frühzeitigen Refinanzierung der im Mai 2025 fälligen EUR-Anleihe und zur langfristigen Stärkung der Finanzierungs- und Liquiditätsbasis der Würth-Gruppe für sogenannte “General Corporate Purposes”. Die Platzierung erfolgte unter der Federführung der Joint Bookrunners BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC und LBBW.

Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert. Von der Rating-Agentur S&P Global Ratings wird eine Bewertung mit “A, outlook stable” erwartet, was die solide Bonität und das nachhaltige Geschäftsmodell der Würth-Gruppe bescheinigt.

Weitere Details zu den Anleihebedingungen sowie die Präsentationen der Roadshow sind unter wuerthfinance.net verfügbar.

Über die Würth-Gruppe
Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern aktuell weltweit mehr als 88.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über 2.700 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,4 Milliarden Euro. Mit über 8.000 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.

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